Х5 планирует 30 ноября провести сбор заявок на облигации с доходностью до 13,76% годовых | [28.11.2023 12:02] FinamBonds |
"ИКС 5 ФИНАНС" планирует 30 ноября с 11:00 до 15:00 мск провести сбор заявок на биржевые облигации серии 003Р-03, сообщил источник на рынке. Техническое размещение бумаг на бирже запланировано на 5 декабря 2023 года.
Планируемый объем размещения - не менее 5 млрд. рублей. Номинальная стоимость одной ценной бумаги - 1000 рублей. Срок обращения - 10 лет, предусмотрена оферта через 2,5 года. Купонный период 91 день.
Ориентир ставки 1-го купона находится на уровне не выше 13,10% годовых, что соответствует доходности к оферте не выше 13,76% годовых.
Поручителем выступает ООО "Корпоративный центр ИКС 5".
Организаторы размещения: Инвестиционный банк Синара, БК РЕГИОН, Газпромбанк. Агент по размещению - Банк Синара.
Облигации выпуска размещаются в рамках программы биржевых облигаций серии 003Р объемом до 200 млрд. рублей включительно или эквивалент этой суммы в иностранной валюте.
"ИКС 5 ФИНАНС" - 100% дочерняя структура Группы X5 Retail Group N.V. Компания создана с целью привлечения капитала на долговом рынке для финансирования потребностей Группы компаний X5 Retail Group.
| |
 |
новости |
 |
| |
Ваше мнение
|
|
Тел: +7 (495) 796-93-88
Выпуски облигаций эмитентов:
|
