Х5 планирует 15 декабря провести сбор заявок на облигации объемом 10 млрд рублей | [14.12.2022 18:21] FinamBonds |
"ИКС 5 ФИНАНС" планирует 15 декабря с 11:00 до 16:00 мск провести сбор заявок на биржевые облигации серии 002Р-03, сообщил источник на рынке. Техническое размещение бумаг на бирже запланировано на 22 декабря 2022 года.
Планируемый объем размещения - 10 млрд. рублей. Номинальная стоимость одной ценной бумаги - 1000 рублей. Срок обращения - 5 лет, оферта через 2,3 года.
Индикативная доходность к оферте - не выше значения КБД Московской Биржи на срок 2,3 года + 110 б.п.
По выпуску предоставлена оферта о предоставлении обеспечения от X5 Retail Group N.V. и оферта от АО "Торговый дом "ПЕРЕКРЕСТОК".
Организаторы размещения: Газпромбанк, БК РЕГИОН, Инвестиционный банк Синара, РСХБ. Агент по размещению - Газпромбанк.
Облигации выпуска размещаются в рамках программы биржевых облигаций серии 002Р объемом до 200 млрд. рублей включительно или эквивалент этой суммы в иностранной валюте.
"ИКС 5 ФИНАНС" - 100% дочерняя структура Группы X5 Retail Group N.V. Компания создана с целью привлечения капитала на долговом рынке для финансирования потребностей Группы компаний X5 Retail Group.
| |
 |
новости |
 |
| |
Ваше мнение
|
|
Тел: +7 (495) 796-93-88
Выпуски облигаций эмитентов:
|
