Х5 10 сентября проведет сбор заявок на облигации объемом от 10 млрд рублей

"ИКС 5 ФИНАНС" планирует 10 сентября с 11:00 до 15:00 мск провести сбор заявок на облигации серии 003P-21, сообщил источник на рынке. Техническое размещение бумаг на бирже запланировано на 14 сентября 2026 года.

Планируемый объем размещения - не менее 10 млрд. рублей. Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска - 1000 рублей. Срок обращения - 10 лет, предусмотрена оферта через 2 года и 1 месяц. Купонный период - 30 дней.

Купонный доход по облигациям на срок до оферты определяется как сумма доходов за каждый день купонного периода исходя из значения ключевой ставки Банка России + спред. Ориентир спреда - не более 130 б.п.

Организаторы размещения: ИК ВЕЛЕС Капитал, Газпромбанк, Банк ДОМ.РФ, Sber CIB, Инвестиционный Банк Синара, Совкомбанк. Агент по размещению - Банк Синара.

Поручителем выступает ПАО "Корпоративный центр ИКС 5".

"ИКС 5 ФИНАНС" - 100% дочерняя структура Группы X5 Retail Group N.V. Компания создана с целью привлечения капитала на долговом рынке для финансирования потребностей Группы компаний X5 Retail Group.

новости

Ваше мнение

* Имя:   * Текст:   * Защита от спама: