КБ "Восточный" вновь снизил ориентир ставки 1-го купона по облигациям на 5 млрд рублей

Ориентир ставки 1-го купона по облигациям ОАО КБ "Восточный" серии БО-07 (ИН 4В020701460В от 17 сентября 2012 г.) снижен до 10,40-10,70% годовых, что соответствует доходности к оферте на уровне 10,67-10,99% годовых, говорится в материалах к размещению.
 
Первоначально ориентир доходности 1-го купона был объявлен в диапазоне 11,00-11,50% годовых (доходность к оферте - 11,30-11,83% годовых), но затем был снижен до 10,70-11,00% годовых (доходность к оферте на уровне 10,99-11,30% годовых).
 
Напомним, сбор заявок на приобретение облигаций начался 15 июля и завершится сегодня в 14.00 мск. Техническое размещение займа на бирже запланировано на 23 июля.
 
Банк намерен реализовать по открытой подписке 5 млн. облигаций номинальной стоимостью 1000 рублей каждая. Общий объем займа по номиналу - 5 млрд. рублей. Срок обращения выпуска составит 5 лет с даты начала размещения, предусмотрена 1,5-годовая оферта.
 
Организаторами размещения выступают Банк "ОТКРЫТИЕ", "НОМОС-БАНК", "Промсвязьбанк" и "БК РЕГИОН", агентом по размещению - КБ "Восточный".
  
Согласно материалам для инвесторов, выпуск соответствует требованиям к включению в котировальный список "А1" ФБ ММВБ и к включению в Ломбардный список Банка России.
  
Привлеченные средства эмитент планирует направить на финансирование текущей деятельности и диверсификацию ресурсной базы, следует из проспекта эмиссии.
  
Ранее организаторами размещения маркетировался выпуск облигаций серии БО-08 общим номинальным объемом 4 млрд. рублей со сроком обращения 5 лет и 1,5-годовой офертой. Ориентир ставки 1-го купона был объявлен в диапазоне 11,00-11,50% годовых (доходность к оферте - 11,30-11,83% годовых).

новости

Ваше мнение

* Имя:   * Текст:   * Защита от спама: