ОАО КБ "Восточный" открыл сегодня книгу заявок на биржевые облигации серии БО-07 (ИН 4В020701460В от 17 сентября 2012 г.). Закрытие книги запланировано на 14.00 мск 19 июля. Техническое размещение выпуска на ФБ ММВБ запланировано на 23 июля 2013 года.
Ориентир ставки 1-го купона находится в диапазоне 11,00-11,50% годовых, что соответствует доходности к оферте на уровне 11,30-11,83% годовых, говорится в материалах к размещению.
Банк намерен реализовать по открытой подписке 5 млн. облигаций номинальной стоимостью 1000 рублей каждая. Общий объем займа по номиналу - 5 млрд. рублей. Срок обращения выпуска составит 5 лет с даты начала размещения, предусмотрена 1,5-годовая оферта.
Организаторами размещения выступают Банк "ОТКРЫТИЕ", "НОМОС-БАНК", "Промсвязьбанк" и "БК РЕГИОН", агентом по размещению - КБ "Восточный".
Согласно материалам для инвесторов, выпуск соответствует требованиям к включению в котировальный список "А1" ФБ ММВБ и к включению в Ломбардный список Банка России.
Привлеченные средства эмитент планирует направить на финансирование текущей деятельности и диверсификацию ресурсной базы, следует из проспекта эмиссии.
Напомним, ранее организаторами размещения маркетировался выпуск облигаций серии БО-08 общим номинальным объемом 4 млрд. рублей со сроком обращения 5 лет и 1,5-годовой офертой. Ориентир ставки 1-го купона был объявлен в диапазоне 11,00-11,50% годовых (доходность к оферте - 11,30-11,83% годовых).
