Rambler's Top100
 

КБ "Восточный" разместил субординированные облигации на 4,5 млрд рублей при спросе в 5,4 млрд рублей

[20.02.2013 10:54]  FinamBonds 

КБ "Восточный" 19 февраля завершил размещение субординированных облигаций серии 02 (ГРН 40201460B от 24 декабря 2012 г.). Эмитент реализовал по закрытой подписке среди юридических лиц 4,5 млн. ценных бумаг на общую сумму 4,5 млрд. рублей.

Общий объем спроса на бумаги со стороны инвесторов составил 5,4 млрд. рублей, превысив заявленный к размещению объем, говорится в совместном пресс-релизе организаторов займа. В ходе формирования книги заявок эмитентом было получено более 30 оферт на приобретение облигаций с диапазоном процентных ставок по купону от 13,40% до 13,90% годовых. По итогам закрытия книги заявок, ставка первого купона по облигациям была установлена в размере 13,6% годовых.

Напомним, техническое размещение выпуска на ФБ ММВБ стартовало 14 февраля текущего года. При номинальном объеме выпуска в 6 млрд. рублей, эмитент предложил к размещению 4,5 млрд. рублей.

Номинальная стоимость одной ценной бумаги - 1000 рублей. Облигации размещены сроком на 5,5 лет, оферта не предусмотрена.

Организаторы размещения - Промсвязьбанк, БК РЕГИОН. Агент по размещению - КБ "Восточный", со-андеррайтер - "РОНИН".

Согласно проспекту эмиссии, средства, привлеченные в результате размещения, эмитент планирует направить на развитие ресурсной базы, наращивания кредитного портфеля, а также портфеля ценных бумаг.

 
новости
 


Ваше мнение

 
 
  включите графику!
 

 

Тел: +7 (495) 796-93-88


Архив новостей

ПНВТСРЧТПТСБВС
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6
   
 
    
   

Выпуски облигаций эмитентов: