Rambler's Top100
 

КБ "Восточный" разместил биржевые облигации на 3 млрд рублей

[25.12.2012 18:34]  FinamBonds 

Выпуск биржевых облигаций КБ "Восточный" серии БО-10 (ИН 4В021001460В от 17 сентября 2012 г.) размещен в полном объеме, говорится в сообщении кредитной организации.

Банк разместил 3 млн. ценных бумаг номинальной стоимостью 1000 рублей каждая. Общий объем выпуска по номиналу - 3 млрд. рублей. Срок обращения займа - 3 года, предусмотрена оферта через 2 года.

Ставка 1-го купона по облигациям была установлена по результатам сбора заявок на уровне 12% годовых. Объявленный в ходе маркетинга ориентир ставки 1-го купона находился в диапазоне 12 - 12,5% годовых, что соответствует доходности к оферте на уровне 12,36 - 12,89% годовых.

Организаторы займа: Банк "ОТКРЫТИЕ", "Промсвязьбанк" и "БК РЕГИОН". Функции технического андеррайтера эмитент исполнял самостоятельно.

Выпуск соответствует требованиям к включению в котировальный список "А1" ФБ ММВБ, а также в Ломбардный список Банка России.

Согласно проспекту эмиссии, привлеченные средства эмитент планирует направить на финансирование текущей деятельности, диверсификацию ресурсной базы и поддержание публичной кредитной истории.

Вторичные торги облигациями на ФБ ММВБ начнутся завтра в режиме "внесписочные".

 
новости
 


Ваше мнение

 
 
  включите графику!
 

 

Тел: +7 (495) 796-93-88


Архив новостей

ПНВТСРЧТПТСБВС
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4
   
 
    
   

Выпуски облигаций эмитентов: