КБ "Восточный" планирует в феврале разместить субординированные облигации на 4,5 млрд рублей

КБ "Восточный" в период с 7 по 12 февраля планирует открыть книгу заявок на субординированные облигации серии 02. При номинальном объеме выпуска в 6 млрд. рублей, предлагаемый объем размещения составит 4,5 млрд. рублей. Планируемая дата заключения сделок - 14 февраля 2013 года.

Выпуск размещается по закрытой подписке среди юридических лиц.

Процентная ставка 1-го купона определяется по результатам book-building, ставки остальных купонов равны ставке 1-го купона.

Диапазон индикативной ставки находится на уровне 13,40%-13,90% годовых, что соответствует доходности к погашению на уровне 13,85%-14,38% годовых.

Облигации размещаются сроком на 5,5 лет, оферта не предусмотрена.

Организаторы размещения - Промсвязьбанк, БК РЕГИОН. Агент по размещению - КБ "Восточный".

новости

Ваше мнение

* Имя:   * Текст:   * Защита от спама: