КБ "Восточный" начал сбор заявок на биржевые облигации объемом 3 млрд рублей

КБ "Восточный" открыл книгу заявок на облигации серии БО-10 (ИН 4В021001460В от 17 сентября 2012 г.) номинальным объемом 3 млрд. рублей. Сбор заявок продлится до 14.00 мск 19 декабря. Как сообщалось ранее, техническое размещение займа на ФБ ММВБ предварительно намечено на 25 декабря 2012 года.

Эмитент планирует разместить по открытой подписке 3 млн. ценных бумаг номинальной стоимостью 1000 рублей каждая. Срок обращения займа - 3 года, предусмотрена оферта через 2 года.

Объявленный ранее ориентир ставки 1-го купона находился в диапазоне 12 - 12,5% годовых, что соответствует доходности к оферте на уровне 12,36 - 12,89% годовых.

Организаторами займа выступают Банк "ОТКРЫТИЕ", "Промсвязьбанк" и "БК РЕГИОН". Функции технического андеррайтера эмитент будет выполнять самостоятельно.

Выпуск соответствует требованиям к включению в котировальный список "А1" ФБ ММВБ, а также в Ломбардный список Банка России.

Согласно проспекту эмиссии, привлеченные средства эмитент планирует направить на финансирование текущей деятельности, диверсификацию ресурсной базы и поддержание публичной кредитной истории.

новости

Ваше мнение

* Имя:   * Текст:   * Защита от спама: