КБ "СДМ-БАНК" разместил классические облигации на 1,5 млрд рублей

Выпуск облигаций КБ "СДМ-БАНК" серии 01 (ГРН 40101637B от 14 марта 2012 г.) размещен в полном объеме, говорится в сообщении эмитента.

Банк реализовал по открытой подписке 1,5 млн. ценных бумаг номинальной стоимостью 1000 рублей каждая. Общий объем выпуска по номиналу - 1,5 млрд. рулей. Срок обращения займа - 3 года, предусмотрена годовая оферта.

Ориентир ставки 1-го купона был объявлен в ходе маркетинга в диапазоне 12,25-12,75% годовых (доходность к оферте - 12,63-13,16% годовых). Ставка 1-го купона по облигациям была установлена по результатам сбора заявок на уровне 12,4% годовых.

Организаторы займа: Райффайзенбанк и Банк "ОТКРЫТИЕ", агент по размещению - Райффайзенбанк.

Согласно материалам к размещению, выпуск соответствует требованием для включения в Ломбардный список Банка России.

Средства, полученные от размещения, эмитент планирует направить на финансирование основной деятельности и диверсификацию ресурсной базы, следует из проспекта эмиссии.

новости

Ваше мнение

* Имя:   * Текст:   * Защита от спама: