КБ "РМБ" открыл книгу заявок на биржевые облигации объемом 1,5 млрд рублей

КБ "РМБ" открыл книгу заявок на биржевые облигации серии БО-01 номинальным объемом 1,5 млрд. рублей, говорится в сообщении банка. Сбор заявок от потенциальных инвесторов завершится в 17:00 московского времени 12 ноября 2013 года.

Банк планирует разместить по открытой подписке 1,5 млн. облигаций номинальной стоимостью 1000 рублей каждая. Срок обращения выпуска - 3 года, предполагается годовая оферта по цене 100% от номинальной стоимости бумаг.

Техническое размещение бумаг на бирже предварительно запланировано на 14 ноября 2013 года.

Процентная ставка 1-го купона будет установлена по результатам процедуры book-building. Индикативная ставка 1-го купона в ходе премаркетинга была объявлена в диапазоне 11,25-11,75% годовых, что соответствует доходности к оферте на уровне 11,57-12,10% годовых.

Выпуск соответствует требованиям к включению в Ломбардный список ЦБ РФ, а также соответствует требованиям к включению в котировальный список "А1" ФБ ММВБ, говорится в материалах организаторов размещения.

Организаторами размещения выступают Банк "Открытие"/"НОМОС-БАНК", "Промсвязьбанк", "Урса Капитал". Агент по размещению - Промсвязьбанк.

новости

Ваше мнение

* Имя:   * Текст:   * Защита от спама: