Финальный ориентир по цене по облигациям КБ "Ренессанс Кредит" серии БО-03 в рамках вторичного размещения составляет 100% от номинала, что соответствует доходности к погашению на уровне 10,87% годовых, говорится в материалах организатора сделки.
Книга заявок от потенциальных инвесторов на облигации выпуска закрывается сегодня в 17.00 мск. Заключение сделок с облигациями на бирже состоится 14 августа.
Первоначально диапазон цены предложения находился на уровне 99,90-100,15%, что соответствует доходности на уровне 10,99-10,71% годовых.
Максимальный объем вторичного предложения составляет 1 млрд. 158,084 млн. рублей.
Организаторами размещения выступают "Промсвязьбанк", "Ренессанс Брокер" и "Райффайзенбанк", агентом по акцепту заявок на ФБ ММВБ - КБ "Ренессанс Кредит".
Напомним, первичное размещение выпуска облигаций номинальным объемом 3 млрд. рублей состоялось на ФБ ММВБ 5 августа 2011 года. Дата погашения выпуска - 5 августа 2014 года. 12 августа 2013 года в рамках оферты было выкуплено 1 158 084 облигации по цене 100% от номинала. Ставка купонов до оферты - 9,9% годовых, после до конца срока обращения облигаций - 10,6% годовых.
Облигации выпуска включены в котировальный список "А1" ФБ ММВБ и в Ломбардный список Банка России.
