КБ "Ренессанс Кредит" планирует в июле разместить биржевые облигации на 3 млрд рублей

КБ "Ренессанс Кредит" (ООО) планирует предварительно в период с 24 по 26 июля провести сбор заявок на биржевые облигации серии БО-05 (ИН 4B020503354B от 20.03.2013 г.). Техническое размещение выпуска на ФБ ММВБ запланировано на конец текущего месяца.

Ориентир ставки 1-го купона находится в диапазоне 11,35-11,85% годовых, что соответствует доходности к оферте на уровне 11,67-12,20% годовых, говорится в материалах к размещению.

Банк намерен разместить по открытой подписке 3 млн. облигаций номинальной стоимостью 1000 рублей каждая. Общий объем займа по номиналу - 3 млрд. рублей. Срок обращения бумаг составит 5 лет с даты начала размещения, предусмотрена 1,5-годовая оферта.

Организаторами размещения выступают Промсвязьбанк, Ренессанс Капитал и Райффайзенбанк.

Согласно материалам к размещению, ожидается включение облигаций выпуска в котировальный список "А1" ФБ ММВБ. Кроме того, займ соответствует требованиям по включению облигаций в Ломбардный список Банка России.

Привлеченные средства эмитент планирует направить на финансирование основной деятельности, говорится в проспекте эмиссии.

новости

Ваше мнение

* Имя:   * Текст:   * Защита от спама: