КБ "МИА" разместил облигации серии БО-03 на 2 млрд рублей

Выпуск облигаций КБ "МИА" серии БО-03 (ИН 4B020303344В от 28 декабря 2011 года) размещен в полном объеме, говорится в сообщении эмитента.

Банк разместил по открытой подписке 2 млн. облигаций номинальной стоимостью 1000 рублей каждая. Общий объем выпуска по номиналу - 2 млрд. рублей. Срок обращения выпуска составит 3 года с даты начала размещения, выставлена годовая оферта.

Ставка 1-го купона по облигациям была установлена по результатам сбора заявок на уровне 10,75% годовых. Первоначально индикативная ставка 1-го купона находилась в диапазоне 10,75-11,00% годовых (доходность к оферте - 11,04-11,30% годовых).

"В ходе маркетинга были поданы заявки инвесторов со ставкой купона в диапазоне от 10,50% до 11,00% годовых. Общий объем спроса в рамках маркетингового диапазона превысил 3 млрд. рублей. С учетом рыночной ситуации, цены размещения, ставки купона по облигациям и сложившегося спроса принято решение об акцепте более 20 заявок инвесторов", - говорится в пресс-релизе эмитента.
  
Организаторы размещения: "Промсвязьбанк", Банк ЗЕНИТ и "Россельхозбанк". Со-организаторы: АКБ "Национальный Клиринговый Центр", ИКБ "Совкомбанк", ФК "Мегатрастойл". Андеррайтеры: "Банк Финсервис", УК "Ингосстрах-Инвестиции", УК "Металлинвесттраст",  "Первобанк", "ФК УРАЛСИБ", КБ "ФДБ". Со-андеррайтер: Инвестиционный Банк "ВЕСТА".
  
Выпуск соответствует требованиям к включению в Ломбардный список Банка России, отмечается в материалах для инвесторов.

новости

Ваше мнение

* Имя:   * Текст:   * Защита от спама: