Rambler's Top100
 

КБ "ЛОКО-Банк" разместил биржевые облигации на 4 млрд рублей

[14.02.2013 16:22]  FinamBonds 

КБ "ЛОКО-Банк" в полном объеме разместил выпуск облигаций серии БО-02 номинальным объемом 4 млрд. рублей, говорится в сообщении эмитента.

Банк реализовал по открытой подписке 4 млн. ценных бумаг номинальной стоимостью 1000 рублей каждая. В ходе маркетинга было объявлено, что размещаемый объем займа составит 3 млрд. рублей. Однако, как отмечалось в материалах организаторов, в случае избыточного спроса эмитент может увеличить объем размещения.

Общий объем спроса на бумаги превысил предложение более чем на 1,5 млрд. рублей. Инвесторами было подано более 60 заявок на приобретение облигаций со ставкой купона в диапазоне от 10,00% до 10,75% годовых, сообщил один из организаторов займа.

Первоначально ориентир ставки 1-го купона был объявлен в диапазоне 10,25-10,75% годовых (доходность к оферте - 10,51-11,04% годовых), но затем сужен до 10,25-10,50% годовых (доходность к оферте - 10,51-10,78% годовых).

Ставка 1-го купона по облигациям была установлена по результатам сбора заявок на уровне 10,4% годовых. Выпуск размещается сроком на 3 года, предусмотрена годовая оферта.

Организаторами займа выступают Банк ЗЕНИТ, ИК "ЛОКО-Инвест" и НОМОС-БАНК, агентом по размещению - Банк ЗЕНИТ.

Со-организаторы размещения: Банк Русский Стандарт, Россельхозбанк, Банк "Санкт-Петербург", АКБ "РОСБАНК".

Андеррайтеры: КБ "РТБК", КБ "СДМ-БАНК", АКБ "Ланта-Банк", АКБ "РосЕвроБанк" Промсвязьбанк, КБ "Восточный", "Сбербанк КИБ", "РОНИН", Первобанк, "СИАБ", БАНК "НЕЙВА".

Согласно проспекту эмиссии, привлеченные средства эмитент планирует направить на кредитование первоклассных заемщиков, как юридических, так и физических лиц, а также на развитие специальных программ в рамках программы кредитования малого и среднего бизнеса.

Вторичные торги облигациями займа начнутся на ФБ ММВБ завтра в разделе "внесписочные".

 
новости
 


Ваше мнение

 
 
  включите графику!
 

 

Тел: +7 (495) 796-93-88


Архив новостей

ПНВТСРЧТПТСБВС
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2
   
 
    
   

Выпуски облигаций эмитентов: