КБ "ЛОКО-Банк" разместил биржевые облигации на 3 млрд рублей

Выпуск биржевых облигаций КБ "ЛОКО-Банк" (ЗАО) серии БО-05 (ИН 4B020502707B от 20.06.2013 г.) размещен в полном объеме, говорится в сообщении эмитента.

Банк реализовал по открытой подписке 3 млн. ценных бумаг номинальной стоимостью 1000 рублей каждая. Общий объем займа по номиналу - 3 млрд. рублей. Срок обращения выпуска - 5 лет, выставлена полугодовая оферта.

Ставка 1-го купона по облигациям была установлена по итогам сбора заявок на уровне 9% годовых. Первоначальный ориентир ставки 1-го купона, объявленный в ходе премаркетинга, находился в диапазоне 8,85-9,10% годовых (доходность к оферте - 9,05-9,31% годовых). В ходе сбора заявок ориентир был снижен до 8,85-9,00% годовых (доходность к оферте - 9,05-9,20% годовых).

Организаторами размещения выступают Банк ЗЕНИТ, ИК "ЛОКО-Инвест" и Промсвязьбанк, агентом по размещению - Банк ЗЕНИТ.
 
Выпуск соответствует требованиям включению в Ломбардный список Банка России. В дальнейшем планируется включение выпуска в котировальный список "А1" ФБ ММВБ.
 
Полученные средства эмитент планирует направить на кредитование первоклассных заемщиков, как юридических, так и физических лиц, а также на развитие специальных программ в рамках программы кредитования малого и среднего бизнеса, что является одним из стратегических направлений развития банка, говорится в проспекте эмиссии.

новости

Ваше мнение

* Имя:   * Текст:   * Защита от спама: