КБ "ДельтаКредит" утвердил 7 августа датой начала размещения биржевых облигаций серии БО-03 (идент. номер 4В020303338В от 29.03.2012 г.) номинальным объемом 4 млрд. рублей, говорится в сообщении кредитной организации.
Как сообщалось ранее, сбор заявок на облигации указанного займа будет осуществляться сегодня с 10.00 до 17.00 по московскому времени.
Эмитент планирует разместить по открытой подписке 4 млн. ценных бумаг номинальной стоимостью 1000 рублей каждая. Срок обращения займа составит 3 года, предусмотрена годовая оферта.
Ставка 1-2-го будет установлена по итогам процедуры book-building. Ориентир ставки 1-го купона, объявленный организатором займа, находится в диапазоне от 9,25% до 9,75% годовых.
Организаторами выпуска являются Росбанк и Райффайзенбанк, андеррайтером - Росбанк.
Выпуск соответствует требованиям к включению в Ломбардный список Банка России.
Согласно эмиссионным документам, привлеченные средства эмитент планирует направить на привлечение дополнительных длинных пассивов, диверсификация ресурсной базы, поддержание публичной кредитной истории, а также на расширение опыта привлечения средств с организованных рынков капитала.
Программа выпуска биржевых облигаций "КБ ДельтаКредит" суммарным объемом 34 млрд. рублей была зарегистрирована российской биржей 29 марта 2012 года. В рамках программы Банк планирует разместить 8 выпусков биржевых облигаций сроком обращения 3 года каждый.
