КБ "ДельтаКредит" разместил облигации с ипотечным покрытием на сумму 5 млрд рублей

КБ "ДельтаКредит" сегодня на ФБ ММВБ разместил выпуск облигаций с ипотечным покрытием серии 08-ИП объемом 5 млрд. рублей, говорится в сообщении эмитента. Размещение осуществлялось путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение ценных бумаг по фиксированной цене и ставке купона, определенной по результатам бук-билдинга.

Сбор заявок на ценные бумаги завершился 3 ноября в 16.00 мск. Ставка 1-го купона по облигациям установлена по результатам сбора заявок на уровне 8,33% годовых. Всего по выпуску предусмотрено 10 полугодовых купонов, ставка 2-6-го купонов устанавливается равной ставке 1-го купона.

Организатором займа выступают "РОСБАНК" и "ВТБ Капитал", технический андеррайтер - АКБ "РОСБАНК".

Эмитент разместил по открытой подписке 5 млн. облигаций номинальной стоимостью 1000 рублей каждая. Срок обращения займа - 5 лет с офертой через 3 года.

Выпуск обеспечивается залогом ипотечного покрытия и поручительством со стороны "Сосьете Женераль" АО (Societe Generale S. A.). Закладываемое имущество, составляющее ипотечное покрытие, остается у ЗАО "КБ ДельтаКредит".

новости

Ваше мнение

* Имя:   * Текст:   * Защита от спама: