КБ "ДельтаКредит" разместил облигации с ипотечным покрытием на сумму 5 млрд рублей | [09.11.2011 17:05] FinamBonds |
КБ "ДельтаКредит" сегодня на ФБ ММВБ разместил выпуск облигаций с ипотечным покрытием серии 08-ИП объемом 5 млрд. рублей, говорится в сообщении эмитента. Размещение осуществлялось путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение ценных бумаг по фиксированной цене и ставке купона, определенной по результатам бук-билдинга.
Сбор заявок на ценные бумаги завершился 3 ноября в 16.00 мск. Ставка 1-го купона по облигациям установлена по результатам сбора заявок на уровне 8,33% годовых. Всего по выпуску предусмотрено 10 полугодовых купонов, ставка 2-6-го купонов устанавливается равной ставке 1-го купона.
Организатором займа выступают "РОСБАНК" и "ВТБ Капитал", технический андеррайтер - АКБ "РОСБАНК".
Эмитент разместил по открытой подписке 5 млн. облигаций номинальной стоимостью 1000 рублей каждая. Срок обращения займа - 5 лет с офертой через 3 года.
Выпуск обеспечивается залогом ипотечного покрытия и поручительством со стороны "Сосьете Женераль" АО (Societe Generale S. A.). Закладываемое имущество, составляющее ипотечное покрытие, остается у ЗАО "КБ ДельтаКредит".
| |
 |
новости |
 |
| |
Ваше мнение
|
|
Тел: +7 (495) 796-93-88
Архив новостей
|
|
| ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | СБ | ВС |
|---|
| 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
| 8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
| 15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
| 22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
28 |
| 29 |
30 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
-
-
Выпуски облигаций эмитентов:
|
