ЗАО "КБ ДельтаКредит" разместило ипотечные облигации серии 10-ИП номинальным объемом 5 млрд. рублей, говорится в сообщении эмитента.
Общий объем спроса на облигации составил более 17,4 млрд. рублей, превысив предложение почти в 3,5 раза, сообщается в пресс-релизе кредитной организации. В ходе маркетинга было подано 47 заявок.
Ориентир ставки 1-го купона по облигациям был объявлен в диапазоне 8,50 - 9,00% годовых, что соответствует доходности к оферте на уровне 8,68 - 9,20% годовых. Основной интерес инвесторов сконцентрировался в диапазоне купонной ставки на уровне 8,50%-8,75% годовых.
По итогам маркетинга процентная ставка купона облигаций серии 10-ИП определена эмитентом размере 8,65% годовых. Банк разместил 5 млн. ценных бумаг номинальной стоимостью 1000 рублей каждая. Срок обращения выпуска составит 5 лет, предусмотрена оферта через 3 года.
Как отмечается в пресс-релизе, настоящий выпуск с гарантией Societe Generale S.A. был размещен среди обширного круга рыночных инвесторов. Выпуску облигаций был присвоен рейтинг выше корпоративного – Baa2, на основании оценки кредитного качества ЗАО "КБ ДельтаКредит" и гарантии Societe Generale S.A.
Сергей Озеров, председатель правления ЗАО "КБ ДельтаКредит" заявил: "Мы довольны успешным размещением наших ипотечных облигаций. Переподписка более чем в три раза свидетельствует о повышенном интересе инвесторов к российскому рынку ипотеки и вере в его большой потенциал. Для ДельтаКредит привлечение фондирования по столь хорошей ставке позволит и дальше сохранять привлекательные условия по своим кредитным продуктам и повышать доступность ипотеки для широкого круга клиентов".
Организаторами размещения выступили Ситибанк и Росбанк. Функции агента по размещению выполнял Росбанк.
Как отмечалось в материалах для инвесторов, выпуск соответствует требованию к включению в Ломбардный список ЦБ РФ.
Средства, полученные от размещения облигаций, будут направлены на дальнейшую реализацию ипотечной программы банка, сообщается в материалах к размещению.
