"КБ ДельтаКредит" планирует в июле разместить ипотечные облигации на 5 млрд рублей с доходностью 8,68-9,2%

ЗАО "КБ ДельтаКредит" в период с 4 по 5 июля планирует провести сбор заявок на облигации с ипотечным покрытием серии 10-ИП, сообщается в материалах одного из организаторов выпуска. Техническое размещение займа на бирже предварительно намечено на 10 июля 2013 года.

Номинальный объем выпуска составляет 5 млрд. рублей. Эмитент планирует разместить 5 млн. ценных бумаг номинальной стоимостью 1000 рублей каждая. Срок обращения выпуска составит 5 лет, предусмотрена оферта через 3 года.

Ориентир ставки 1-го купона по облигациям объявлен в диапазоне 8,50 - 9,00%  годовых, что соответствует доходности к оферте на уровне 8,68 - 9,20% годовых.

Выпуск обеспечен поручительством Societe Genelale S.A.

Организаторами размещения выступают Ситибанк и Росбанк. Функции агента по размещению будет выполнять Росбанк.

Как отмечается в материалах для инвесторов, выпуск соответствует требованию к включению в Ломбардный список ЦБ РФ.

Средства, полученные от размещения облигаций, будут направлены на дальнейшую реализацию ипотечной программы банка, сообщается в материалах к размещению.

новости

Ваше мнение

* Имя:   * Текст:   * Защита от спама: