КБ "ДельтаКредит" планирует осенью разместить очередной облигационный займ

КБ "ДельтаКредит" планирует выйти на российский долговой рынок с новым займом осенью текущего года, сообщил председатель правления Банка Сергей Озеров в ходе телефонной конференции, посвященной результатам размещения облигаций серии 06. На текущий момент кредитная организация имеет два зарегистрированных выпуска: облигации серии 07 на 5 млрд рублей и ипотечные облигации серии 08-ИП также на 5 млрд рублей. Как отметил Сергей Озеров, очередность выхода данных выпусков на рынок будет зависеть от условий рынка, однако оба выпуска планируется разместить в 2011 – начале 2012 года.

Кредитная организация также планирует в будущем выход на внешние рынки, однако текущий уровень ставок непривлекателен для КБ "ДельтаКредит. "Мы рассчитываем, что в 2012-м году мы, возможно, выйдем на этот рынок и ставки будут более сбалансированными",- сказал руководитель казначейства КБ "ДельтаКредит" Сергей Гришаев.

Напомним, что 22 июня КБ "ДельтаКредит" разместил выпуск облигаций серии 06 объемом 5 млрд. рублей. Ставка купона по ценным бумагам была установлена по результатам бук-билдинга на уровне 7,2% годовых. Спрос на облигации превысил предложение почти в 2 раза и составил 9 451,3 млн. рублей. В ходе маркетинга было подано 43 заявки от инвесторов со ставкой купона в диапазоне от 7,0% до 7,5% годовых.

Обращение облигаций КБ "ДельтаКредит" серии 06 на вторичном рынке, как ожидается, начнется до начала июля. Привлеченное финансирование будет направлено на дальнейшее наращивание ипотечного портфеля.

новости

Ваше мнение

* Имя:   * Текст:   * Защита от спама: