КБ "ДельтаКредит" завтра проведет сбор заявок со стороны инвесторов на облигации серии БО-03, говорится в материалах "Райффайзенбанка", выступающего одним из организаторов выпуска. Книга заявок будет открыта 1 августа в 10:00 по московскому времени и будет закрыта завтра, 1 августа, в 17:00 мск.
Техническое размещение выпуска на ФБ ММВБ предварительно запланировано на 7 августа текущего года.
Эмитент планирует разместить по открытой подписке 4 млн. ценных бумаг номинальной стоимостью 1000 рублей каждая. Номинальный объем выпуска составляет 4 млрд. рублей. Срок обращения займа составит 3 года, предусмотрена годовая оферта.
Ставка 1-2-го будет установлена по итогам процедуры book-building. Ориентир ставки 1-го купона находится в диапазоне от 9,25% до 9,75% годовых.
Организаторами выпуска являются Райффайзенбанк и Росбанк.
Выпуск соответствует требованиям к включению в Ломбардный список Банка России.
Согласно эмиссионным документам, привлеченные средства эмитент планирует направить на привлечение дополнительных длинных пассивов, диверсификация ресурсной базы, поддержание публичной кредитной истории, а также на расширение опыта привлечения средств с организованных рынков капитала.
Программа выпуска биржевых облигаций "КБ ДельтаКредит" суммарным объемом 34 млрд. рублей была зарегистрирована российской биржей 29 марта 2012 года. В рамках программы Банк планирует разместить 8 выпусков биржевых облигаций сроком обращения 3 года каждый.
