Казахстан разместил еврооблигации на $2,5 млрд

Республика Казахстан разместила еврооблигации на общую сумму $2,5 млрд., говорится в сообщении министерства финансов республики. Облигации на сумму $1,5 млрд. размещены со ставкой 3,875% годовых с погашением в 2024 году и облигаций на сумму $1,0 млрд. со ставкой 4,875% годовых размещены с погашением в 2044 году. Бумагам был присвоен рейтинг "Baa2" по шкале Moody's и "BBB+" по шкале S&P и Fitch.

В качестве организаторов выпуска выступили Citi, HSBC и JP Morgan.

Поступление средств от сделки в республиканский бюджет ожидается 14 октября 2014 года.

Привлеченные средства будут направлены на финансирование дефицита республиканского бюджета, отмечает минфин.

Сделка по выпуску была осуществлена в рамках программы среднесрочных нот от 24 сентября 2014 года на сумму $10 млрд. Размещению предшествовало road show команды представителей министерств финансов и национальной экономики и Национального Банка РК в Лондоне, Нью-Йорке, Бостоне, Сан-Франциско и Лос-Анджелесе с 29 сентября по 3 октября т.г. Было проведено порядка 30 встреч с более чем 70 компаниями.

Казахстан отсутствовал на внешних рынках капитала 14 лет, что фактически приравнивает выпуск к дебютному. Дебютный выпуск установит ценовой ориентир (бэнчмарк) в будущем для казахстанских корпоративных эмитентов, заявляет минфин Казахстана.

новости

Ваше мнение

* Имя:   * Текст:   * Защита от спама: