ОАО "Казаньоргсинтез" завершил сделку по реструктуризации задолженности в рамках выпуска еврооблигаций объемом $200 млн. со ставкой купона 9,25% годовых, выпущенных Kazanorgsintez S.A. в 2006 году с целью финансирования привлечения займа ОАО "Казаньоргсинтез". Согласно условиям, предложенным ОАО "Казаньоргсинтез", владельцам еврооблигаций предоставлялась возможность (1) продать все или часть принадлежащих им еврооблигаций в рамках предложения о выкупе (Тендер) или (2) продлить срок их обращения с изменением ряда существенных условий выпуска еврооблигаций.
16 марта 2010 г. состоялись два внеочередных собрания владельцев еврооблигаций, на которых были приняты следующие решения: срок погашения еврооблигаций продлен до 19 марта 2015 года; ставка купона увеличена до 10,0% годовых с 19 марта 2010 года; отменены финансовые ковенанты, предусмотренные условиями выпуска еврооблигаций (ограничение на привлечение новой задолженности, ограничение на предоставление обеспечения по финансовым обязательствам); получено согласие владельцев еврооблигаций на отказ от прав требования в связи с любыми случаями неисполнения обязательств (события дефолта), произошедшими в период до 16 марта 2010 года.
Кроме этого, Kazanorgsintez S.A. приняло решение о выкупе еврооблигаций номинальной стоимостью 99,166 млн. долларов США, предъявленных к выкупу их владельцами по цене 900 долларов США за каждую 1000 долларов США их номинальной стоимости. В результате выкупа в обращении остались еврооблигации номинальным объемом 100,834 млн. долларов США.
17 марта 2010 года ОАО "Казаньоргсинтез" перечислил Kazanorgsintez S.A. средства с целью погашения соответствующей основной части задолженности по займу Kazanorgsintez S.A., а также процентов по нему, в результате чего Kazanorgsintez S.A. выплатил держателям, пожелавшим предъявить еврооблигации к выкупу в рамках тендера их стоимость, а также оплатил накопленный купонный доход по еврооблигациям. Расчеты с владельцами еврооблигаций осуществлены своевременно и в полном объеме 19 марта 2010 года, говорится в материалах компании.
Финансовым консультантом в данной сделке выступил ING Bank N.V., London Branch, юридическими консультантами – White & Case и Linklaters LLP.
