Казаньоргсинтез может провести road-show еврооблигаций на сумму до $200 млн. в ноябре

ОАО "Казаньоргсинтез" (КОС) может провести road-show еврооблигаций на сумму до $200 млн. в ноябре 2005 года.

Первоначально КОС планировал начать road-show еврооблигаций в конце сентября и разместить выпуск в октябре текущего года.

Напомним, что акционеры компании на внеочередном собрании 12 сентября 2005 года одобрили выпуск еврооблигаций на сумму до $200 млн. сроком до пяти лет. Эмитентом ценных бумаг должна стать SPV-компания Kazanorgsintez S.A, учрежденная The Bank of New York и зарегистрированная согласно законодательству Люксембурга. Выпуск будет структурирован как заем, предоставленный эмитентом КОСу. Ведущим организатором размещения назначен ABN AMRO Bank N.V.

Акционеры КОСа на годовом собрании в июне текущего года уже одобряли выпуск еврооблигаций с аналогичными параметрами. Как сообщил тогда на собрании замгендиректора КОСа по экономике и финансам Марат Мухаметшин, Совет директоров определил, что сумма основного долга не должна превысить $200 млн., а его срок не будет более 5 лет. Годовые платежи не превысят 10% с учетом комиссионного вознаграждения и иных расходов и выплат.

Представитель компании пояснял ранее AK&M, что повторное одобрение сделки требовалось в связи с задержкой в регистрации SPV-компании, а также тем, что ряд документов не был подан вовремя в финансовые органы Люксембурга.

Казаньоргсинтез по итогам 2004 года получил балансовую прибыль в размере 2.7 млрд. руб., что на 108.2% больше по сравнению с 2003 годом. За минувший год компанией произведено и реализовано продукции на 11.787 млрд. руб., что на 35.1% больше, чем в 2003 году.

Казаньоргсинтез входит в группу ТАИФ, созданную в 1995 году. Сегодня в группу входят более 40 предприятий, работающих по таким направлениям, как фондовый и финансовый рынки, нефтепереработка и нефтехимия, телекоммуникации, строительство, сфера услуг. ТАИФ имеет доли в уставных капиталах многих ведущих компаний Татарстана, в том числе ОАО "Татнефть", ОАО "Нижнекамскнефтехим", ОАО "Нижнекамский НПЗ".

новости

Ваше мнение

* Имя:   * Текст:   * Защита от спама: