Казань разместила облигации на 2 млрд. рублей со ставкой 8,75% годовых

Казань сегодня на ФБ ММВБ разместила облигации на 2 млрд. рублей. "По данным генерального агента  ИК "Тройка Диалог", размещение прошло в полном объеме на сумму 2 млрд. рублей", - говорится в сообщении администрации города.

Размещение осуществлялось путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение облигаций по цене размещения, равной номинальной стоимости облигаций, и единой для всех купонных периодов ставке купонного дохода.

В ходе маркетинга было подано 27 заявок инвесторов со ставкой купона в диапазоне от 7,75% до 9,25% годовых, говорится в сообщении ИК "Тройка Диалог". Озвученный ориентир по ставке купона при открытии книги заявок находился в диапазоне 8,1-9,1% годовых. По результатам сбора заявок ставка была установлена на уровне 8,75% годовых.

Срок обращения выпуска 4 года. Амортизация основной суммы долга на 15% от номинальной стоимости облигаций будет проведена 21 декабря 2011 г., на 40% – 19 декабря 2012 г., и еще на 15% – 18 декабря 2013 г. Остальные 30% будут погашены 17 декабря 2014 г.

Поступления от эмиссии облигаций будут использованы для рефинансирования долговых обязательств города с наступающими сроками погашения, отмечается в сообщении администрации города.

Организаторы размещения: ИК "Тройка Диалог" и Сбербанк России.

новости

Ваше мнение

* Имя:   * Текст:   * Защита от спама: