ОАО "КАУСТИК" выставило безотзывную оферту по выпуску облигаций серии 02 (гос. рег. номер 4-02-45310-Е от 18.06.2009г.) общим номинальным объемом 850 млн. руб. По условиям оферты, эмитент обязуется приобрести облигации указанного выпуска по цене 100% от номинала в количестве до 850 тыс. штук у любого лица, являющегося владельцем облигаций, в случае неисполнения обязательств, а именно:
- полного или частичного неисполнения эмитентом обязательств в соответствии с условиями настоящей оферты;
- превышения значения соотношения "Финансовый долг/EBITDA", рассчитанного на основании бухгалтерской отчетности эмитента, составленной в соответствии с законодательством РФ, более 4х;
- продажи и/или мена и/или отчуждения в иной другой форме имущества КАУСТИКа в случае, если размер указанной сделки (или группы взаимосвязанных сделок) и/или балансовая стоимость указанного имущества, превышает 5% от величины активов компании по данным бухгалтерской отчетности, составленной в соответствии с законодательством РФ на последнюю отчетную дату, за исключением сделок, осуществляемых в рамках обычной хозяйственной деятельности;
- предоставления КАУСТИКом какого-либо обеспечения (в том числе в форме поручительства и/или залога) по обязательствам третьих лиц, не относящихся к Группе "НИКОХИМ"; предоставления оферентом займов третьим лицам, не относящимся к Группе "НИКОХИМ", в период с даты подписания настоящей оферты до момента полного исполнения обязательств перед владельцами облигаций в соответствии с условиями настоящей оферты;
- осуществления КАУСТИКом инвестиций, в случае если размер указанной сделки (или группы взаимосвязанных сделок) превышает 3% от величины активов оферента по данным бухгалтерской отчетности, составленной в соответствии с законодательством РФ на последнюю отчетную дату, за исключением сделок, осуществляемых в рамках обычной хозяйственной деятельности;
- осуществления КАУСТИКом приобретения и/или авалирования векселей третьих лиц, за исключением векселей компаний Группы "НИКОХИМ", а также выпуска векселей;
- наличия по состоянию на 10.11.2009г. в арбитражных судах и/или судах общей юрисдикции судебных исков к компании КАУСТИК на общую сумму свыше 50 млн. руб. в связи с неисполнением эмитентом своих обязательств перед владельцами облигаций и/или банками-кредиторами.
Датой приобретения является 6-й рабочий день с даты наступления случая неисполнения обязательств или с даты, когда владелец облигаций узнал о наступлении случая неисполнения обязательств.
Период предъявления облигаций к выкупу начинается в 10:00 по московскому времени в 5-й рабочий день, предшествующий дате приобретения, и заканчивающийся в 18:00 по московскому времени в последний рабочий день, предшествующий дате приобретения облигаций. Агентом по приобретению облигаций выступает ООО "УРАЛСИБ Кэпитал".
Поручителем по выпуску выступает ОАО "Пласткард". 24 июля 2009 года совет директоров ОАО "Пласткард" принял решение выкупить в рамках оферты до 850 тыс. облигаций ОАО "КАУСТИК" серии 02 по номиналу с учетом накопленного купонного дохода на общую сумму до 888 млн. 148 тыс. рублей в случае неисполнения компанией КАУСТИК обязательств.
Безотзывная оферта КАУСТИКа действует до 7 июля 2011 года включительно либо до момента полного исполнения обязательств по приобретению и/или погашению облигаций.
