Каскад Нижне-Черекских ГЭС разместил кредитные ноты объемом $60 млн

Каскад Нижне-Черекских ГЭС разместил 6-летние кредитные ноты объемом $60 млн. Ставка полугодового купона установлена в размере 10,50% годовых. Ноты размещались по номиналу. Объем поданных заявок более чем в 4 раза превысил объем выпуска и составил $250 млн. Выпуск оформлен в форме субординированных нот участия в кредите (LPN). Организатором выпуска LPN выступил Инвестиционный банк "КИТ Финанс". Платежным и расчетным агентом является Deutsche Bank.

В процессе размещения заявки поступили от 16 инвесторов. Более половины объема было размещено среди европейских инвесторов, доля инвесторов из Азии составила 10%. ОАО "Каскад Нижне-Черекских ГЭС" в ближайшие месяцы войдет в состав ГидроОГК.

новости

Ваше мнение

* Имя:   * Текст:   * Защита от спама: