Республика Карелия планирует 31 июля начать размещение облигаций выпуска 34016 (RU34016KAR0), сообщается в документах к выпуску. В настоящее время проходит сбор заявок на облигации займа, закрытие книги состоится сегодня.
Эмитент планирует разместить по открытой подписке 2 млн. ценных бумаг номинальной стоимостью 1000 рублей каждая. Общий объем займа по номиналу составляет 2 млрд. рублей. Срок обращения выпуска составит 2 008 дней.
Облигации имеют 22 купонных периода. Продолжительность 1-16-го купонов составит 91 день, продолжительность купонов с 17 по 20-й составит 92 дня.
Ставка 1-го купона определяется по итогам сбора заявок. Ориентир ставки 1-го купона был объявлен в диапазоне 8,59-8,87% годовых, что соответствует доходности к погашению на уровне 8,60 - 8,90% годовых.
Ставка 2-4-го купонов равна ставке 1-го купона. Ставка 5-8-го купонов равна ставке 1-го купона за вычетом 0,2% годовых. Ставка 9-12-го купонов равна ставке 1-го купона за вычетом 0,4% годовых. Ставка 13-16-го купонов равна ставке 1-го купона за вычетом 0,6% годовых. Ставка 17-20-го купонов равна ставке 1-го купона за вычетом 0,8% годовых. Ставка 21-22-го купонов равна ставке 1-го купона за вычетом 1% годовых.
Номинальная стоимость облигаций погашается амортизационными частями: по 10% даты выплаты 9, 10, 16, 17, 20 и 22-го купонов; по 20% - в даты выплаты 13 и 14-го купонов.
Генеральный агентом выпуска выступает Sberbank CIB.
