Канадская компания Uranium One 7 декабря разместила на ФБ ММВБ рублевые облигации серии 01 на сумму 14,3 млрд рублей. Общий номинальный объем выпуска составляет 16,5 млрд. рублей.
Ставка первого купона по итогам сбора заявок была установлена в размере 9,75% годовых. Индикативная ставка купона была объявлена в ходе маркетинга в диапазоне 9,5 – 10,5% годовых.
Размещение облигаций Uranium One стало первым в России размещением облигаций иностранного корпоративного эмитента.
Эмитент намерен использовать средства от размещения облигаций на общекорпоративные цели. Полученное рублевое финансирование компания конвертирует в доллары США с помощью валютно-процентного свопа, говорится в сообщении организаторов займа.
Организаторами размещения выступают Тройка Диалог и Газпромбанк. Со-организатор – РОНИН.
По словам Тодда Бермана, соруководителя, управляющего директора инвестиционно-банковского управления Тройки Диалог, "размещение облигаций Uranium One станет ориентиром для иностранных заемщиков, которые заинтересованы в получении рублевой ликвидности (с последующим свопом в функциональную валюту) и эффективном управлении своими финансовыми потоками в части заимствований. Размещение долговых бумаг иностранных эмитентов на российском облигационном рынке является еще одним шагом к интеграции России в мировой фондовый рынок и созданию в России международного финансового центра".
Срок обращения займа составляет 10 лет, предусмотрена 5-летняя оферта.
Как сообщалось ранее, 10 ноября 2011 года ФСФР допустила к публичному размещению и обращению в РФ два выпуска рублевых облигаций Uranium One Inc. на общую сумму 29 млрд. рублей.
"Законодательная и нормативно-правовая база в настоящее время позволяет осуществить первое в Российской Федерации размещение облигаций иностранного корпоративного эмитента. Выход Ураниум Уан Инк. на российский рынок долгового капитала будет являться знаковой сделкой по выпуску иностранным корпоративным эмитентом локальных ценных бумаг и создаст для корпорации новую возможность для получения заимствований", - отмечалось в пресс-релизе регулятора.
