На сегодняшний день обязательства ОАО "Инпром" по двум облигационным выпускам реструктурированы на сумму около 500 миллионов рублей. Принципиальные договоренности достигнуты с держателями облигаций на сумму около 350 миллионов рублей, из которых с владельцами облигаций на сумму около 100 миллионов рублей уже подписаны соответствующие соглашения, говорится в сообщении НБ "ТРАСТ", выступающего агентом по реструктуризации.
"По нашим прогнозам владельцы 10% реструктурируемых облигаций проявляют несогласие с заявленными условиями реструктуризации, данный объем не является существенным для успешности завершения реструктуризации. Тем не менее, работа с такими облигационерами ведется и мы полагаем, что объем "несогласных" будет минимизирован", - отмечает НБ "ТРАСТ".
К тому же контролирующий кредитор эмитента – Сбербанк, настоял на изменении условий реструктуризации в части начисления дохода за пользование средствами. Ранее, облигационерам планировалось выплачивать доход, который определялся по формуле (привязанной к ставке MosPrime Rate) и образовывал коридор 13%-17%. На сегодняшний момент коридор составляет 7%-12%. Во всем ином, программа реструктуризации осталась без изменений, отмечается в сообщении агента по реструктуризации.
Реструктуризация осуществляется принципиально двумя направлениями:
Выкуп бумаг с дисконтом.
Реструктуризация путем фиксации порядка выплаты по облигациям, который предусматривает лонгацию такой выплаты на три года, со следующими параметрами:
- 10% от номинальной стоимости облигаций выплачивается эмитентом держателям облигаций в течение 10 дней с момента вступления в силу соглашения, в этот срок эмитент выплачивает накопленный доход аналогичный купонному доходу;
- 5% от номинальной стоимости облигаций выплачивается эмитентом держателям облигаций на 364 день с момента вступления в силу соглашения плюс НКД за этот период (купон 1 и 2);
- 25% от номинальной стоимости облигаций выплачивается эмитентом держателям облигаций на 728 день с момента вступления в силу мирового соглашения плюс НКД за этот период (купон 3 и 4);
- 60% от номинальной стоимости облигаций выплачивается эмитентом держателям облигаций на 1092 день с момента вступления в силу мирового соглашения плюс НКД за этот период (купон 5 и 6).
В течение срока пользования денежными средствами (неоплаченной частью) эмитент будет выплачивать держателям облигаций доход, который будет аналогичен выплате купонного дохода. Предлагается зафиксировать 6 купонных периодов по 182 дня каждый. Используемая ставка будет рассчитываться как MosPrime Rate + 4% годовых.
MosPrime Rate будет устанавливаться на уровне средней за все рабочие дни предшествующего купонного периоде ставке MosPrime Rate на срок 3 месяца, при этом, вне зависимости от ставки MosPrime Rate (3 mth) ставка купона не может быть менее 7% годовых и быть более 12% годовых. Размер купона по первому купонному периоду будет установлен на уровне 12% годовых.
Ранее предполагалось, что вне зависимости от ставки MosPrime Rate ставка купона не может быть менее 13% годовых и быть более 17% годовых, размер первого купона будет установлен на уровне 14,5% годовых.
