8 мая 2007 года в связи со значительным интересом международных и российских инвесторов был размещен второй транш выпуска еврооблигаций ТрансКредитБанка на сумму 50 млн. долларов США по цене 100,5 % от номинала, что соответствует доходности 6,81 % годовых. Книга заказов в 11 раз превысила сумму транша, говорится в сообщении банка.
Таким образом, банк успешно завершил размещение дебютного выпуска еврооблигаций на общую сумму 400 млн. долларов США со сроком погашения в мае 2010 года. Ставка по купону составила 7 % годовых. Периодичность выплаты купона - 2 раза в год. Облигациям присвоены рейтинги: 'BB-' агентства Standard&Poor's и 'Ba3' агентства Moody's.
Выпуск осуществлялся двумя траншами: Транш А на сумму 350 млн. долларов США, размещенный по номиналу, и Транш B на сумму 50 млн. США долларов.
Road-show выпуска проходило Гонконге, Сингапуре, Лондоне, Франкфурте и было завершено за два дня до намеченного срока в связи с исключительно высоким спросом.
В связи с этим, размер транша А, размещение которого завершилось 3 мая 2007 года, был увеличен с первоначальной суммы 250-300 млн. долларов США до 350 млн. долларов США. При этом книга заказов составила 2,2 млрд. долларов США, ее размер более чем в 6 раз превысил объем займа.
Организаторами и букранерами сделки выступили ABN AMRO Bank и Standard Bank.
Общее количество инвесторов - 152. Сделка получила значительное географическое распределение - на английских инвесторов приходится 48% ее объема, на американских - 13 %, швейцарских - 11 %, азиатских - 9 %, 4 % составили инвесторы из России и 15 % - европейские инвесторы и инвесторы из иных регионов. Институциональный статус инвесторов: банки выкупили 34 %, управляющие фонды - около 43 % , хедж-фонды - 13 %, частные инвесторы - 6 %, корпоративные и прочие инвесторы - 4 %.
