Rambler's Top100
 

»тоги размещени€ выпуска облигаций «јќ "ћико€новский м€сокомбинат" серии 02

[14.02.2008 19:00]  ‘инам 

14 феврал€ 2008 года на фондовой бирже ћћ¬Ѕ успешно размещен в ходе аукциона п€тилетний облигационный заем «јќ "ћико€новский м€сокомбинат", €вл€ющегос€ одним из крупнейших производителей м€сопродуктов и м€сных полуфабрикатов в –оссии и вход€щих в “ќ–-10 по темпам прироста.

ќбъем займа составил 2 млрд. руб. ¬ ходе торгов было выставлено 36 за€вок 16 инвесторами по ставкам в диапазоне от 10,75% до 12% годовых. —прос превысил 2,5 млрд. руб. Ѕолее 30% спроса обеспечили инвесторы с иностранным участием, около 20% - спрос от инвестиционных компаний и частных инвесторов. ќкончательна€ ставка купона установлена на уровне 11,90% годовых.

ќрганизатором выпуска выступил Ѕанк ћосквы.

“акже в состав синдиката вошли:
• в качестве со-организаторов: ќ–√–Ё—ЅјЌ , —бербанк –‘, ёни редит Ѕанк
• в качестве андеррайтеров: јльфабанк, ћеталлинвестбанк –оссийский Ѕанк –азвити€, Ѕанк —оюз.

ѕо услови€м выпуска, согласно эмиссионным документам, объем размещени€ составл€ет 2 млрд. руб., срок обращени€ облигаций – 5 лет, оферта – 1,5 года, купонный доход выплачиваетс€ раз в полгода.
 
"¬ажность сделки заключаетс€ в том, что, по сути, это первое рыночное размещение компании 2-3-го эшелона на российском рынке с августа 2007 года, - отмечает руководитель »нвестиционного блока Ѕанка ћосквы »горь —уханов. - ћы полагаем, что это размещение значительно расширит возможности российских заемщиков и откроет привлекательную нишу дл€ иностранных инвесторов".

 
новости
 


¬аше мнение

 
 
  включите графику!
 

 

“ел: +7 (495) 796-93-88

јрхив новостей

ѕЌ¬“—–„“ѕ“—Ѕ¬—
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5
   
 
    
   

¬ыпуски облигаций эмитентов: