Итоги размещения выпуска облигаций ЗАО "Микояновский мясокомбинат" серии 02

14 февраля 2008 года на фондовой бирже ММВБ успешно размещен в ходе аукциона пятилетний облигационный заем ЗАО "Микояновский мясокомбинат", являющегося одним из крупнейших производителей мясопродуктов и мясных полуфабрикатов в России и входящих в ТОР-10 по темпам прироста.

Объем займа составил 2 млрд. руб. В ходе торгов было выставлено 36 заявок 16 инвесторами по ставкам в диапазоне от 10,75% до 12% годовых. Спрос превысил 2,5 млрд. руб. Более 30% спроса обеспечили инвесторы с иностранным участием, около 20% - спрос от инвестиционных компаний и частных инвесторов. Окончательная ставка купона установлена на уровне 11,90% годовых.

Организатором выпуска выступил Банк Москвы.

Также в состав синдиката вошли:
• в качестве со-организаторов: ОРГРЭСБАНК, Сбербанк РФ, ЮниКредит Банк
• в качестве андеррайтеров: Альфабанк, Металлинвестбанк Российский Банк Развития, Банк Союз.

По условиям выпуска, согласно эмиссионным документам, объем размещения составляет 2 млрд. руб., срок обращения облигаций – 5 лет, оферта – 1,5 года, купонный доход выплачивается раз в полгода.
 
"Важность сделки заключается в том, что, по сути, это первое рыночное размещение компании 2-3-го эшелона на российском рынке с августа 2007 года, - отмечает руководитель Инвестиционного блока Банка Москвы Игорь Суханов. - Мы полагаем, что это размещение значительно расширит возможности российских заемщиков и откроет привлекательную нишу для иностранных инвесторов".

новости

Ваше мнение

* Имя:   * Текст:   * Защита от спама: