15 марта на фондовой бирже ММВБ состоялось размещение второго выпуска облигаций ОАО "Якутскэнерго" общим объемом 1,2 млрд. руб., рассчитанного на пять лет с предусмотренной двухлетней офертой по цене 100% от номинала. Средства, полученные от размещения облигаций, будут направлены на реализацию инвестиционной программы, связанной с обеспечением надежности и повышением эффективности функционирования электроэнергетики республики. Кроме того, для удешевления долгового обслуживания определенная часть денежных средств покроет расходы "Якутскэнерго" по реструктуризации кредитного портфеля компании, что является актуальным при оптимизации издержек компании, говорится в пресс-релизе компании.
Организатором размещения облигаций выступил ОАО "ТрансКредитБанк". В синдикат по их размещению помимо организатора вошли 17 банков и финансовых компаний: в качестве соорганизаторов – АКБ "СОЮЗ", Дрезднер банк ЗАО, брокерский дом "Открытие", группа компаний "РЕГИОН", ИК "Велес-Капитал", Московский кредитный банк, банк "Российский кредит". В качестве cоандеррайтеров выступили ИБ "ТРАСТ", АКБ "АК БАРС", ФК Уралсиб, ВТБ24, АКБ "ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК", НОМОС-БАНК, ОАО "Альфа-Банк", Денизбанк, ЗАО "АЛОР-ИНВЕСТ", ИФК "РИГрупп- Финанс".
Во время аукциона инвесторами было подано 42 заявки на общую сумму 1 748 млн. руб., из которых 23 были удовлетворены. Ставки купона находились в диапазоне от 7,99% до 9,05. По итогам аукциона ставка купонов на период до оферты была определена в размере 8,59% годовых, что соответствует доходности 8,77% к двухлетней оферте.
Накануне аукциона большинство аналитиков оценили справедливую доходность второго выпуска облигаций компании в диапазоне 8,8-9,25% к оферте (купон 8,6-9,0%), однако, результаты размещения превзошли их ожидания. По словам директора Департамента инвестиционно-банковских услуг организатора займа ОАО "ТрансКредитБанк" Романа Журкова, такие успешные результаты размещения, представительный синдикат и высокий спрос со стороны инвесторов на аукционе свидетельствуют о значительном рыночном интересе к ОАО АК "Якутскэнерго".
