Итоги размещения первого облигационного займа Газпромбанка

2 февраля 2006 года на Фондовой бирже ММВБ состоялся конкурс по определению процентной ставки первого купона процентных неконвертируемых документарных облигаций на предъявителя АБ "Газпромбанк" (ЗАО). По результатам проведения конкурса процентная ставка установлена в размере 7,10 % годовых.

В ходе конкурса были поданы заявки на 6 420 740 000 руб. по номиналу с диапазоном ставки купонного дохода, указанным в заявках – 6,79 – 7,75 % годовых. В ходе размещения было удовлетворено 38 заявок на покупку облигаций в объеме 5 000 000 штук. Выпуск размещен в полном объеме в ходе конкурса.

Организатор выпуска – АБ "Газпромбанк" (ЗАО).

Андеррайтеры выпуска – АБН Амро Банк А.О., Внешторгбанк, "Дрезднер Банк", "Дойче Банк", Инвестиционный банк "Траст", НОМОС-банк.

Срок обращения облигаций составляет 5 лет. По облигациям предусмотрены десять купонных выплат. Ставка купонного дохода по купонам со второго по десятый составляет 7,10 % годовых.

Выпуск зарегистрирован Центральным банком Российской Федерации 06.12.2005 г. за государственным регистрационным номером 40100354В.

Комментируя результаты размещения облигаций, Вице-Президент АБ "Газпромбанк" (ЗАО) – начальник Департамента рынков капитала Игорь Русанов сказал: "Мы позитивно оцениваем результаты размещения дебютного рублевого облигационного займа АБ "Газпромбанк" (ЗАО). Покупателями наших облигаций стал широкий круг российских и международных инвесторов. Мы благодарны им за живой интерес к выпуску и хотим заверить инвесторское сообщество в том, что облигации данного выпуска будут высоколиквидными ценными бумагами".

новости

Ваше мнение

* Имя:   * Текст:   * Защита от спама: