Итоги размещения облигационного займа Амурметалл серии 01

2 марта 2006 года на ФБ ММВБ состоялось размещение первого выпуска облигаций ОАО "АМУРМЕТАЛЛ" - крупнейшего предприятия черной металлургии на Дальнем Востоке России.

По результатам конкурса ставка фиксированного купона по облигациям была установлена Эмитентом в размере 9,80% годовых. Таким образом, доходность облигаций к погашению составила 10,05% годовых. Общий спрос на облигации составил 2,1 млрд рублей, в ходе аукциона было выставлено 48 заявок. В заявках, поданных инвесторами, были указаны ставки в диапазоне от 7,25% до 9,90% годовых. Весь объем займа был размещен в ходе аукциона. Облигации общей номинальной стоимостью 1,5 млрд рублей выпущены сроком на 3 года. По выпуску предусмотрена выплата полугодовых купонов. Ставки всех купонов равны и составляют 9,80% годовых.

Организатором выпуска является ЗАО «Райффайзенбанк Австрия». Со-организаторами выпуска облигаций выступили: Промышленно-Строительный Банк (Санкт-Петербург), Росбанк, Ханты-Мансийский Банк, Банк Москвы, ИМПЭКСБАНК, АК БАРС Банк, Внешторгбанк, Московский Банк Реконструкции и Развития, ИБ Траст, Еврофинанс-Моснарбанк, ИК Русс-инвест, ВТБ 24.ру

Средства от размещения облигаций будут использованы для рефинансирования краткосрочного кредитного портфеля эмитента и приобретения ломозаготовительных предприятий для укрепления ресурсной базы компании.

Амурметалл - крупнейшее электрометаллургическое предприятие на Дальнем Востоке, которое перерабатывает лом черных металлов в сортовой и листовой прокат общего назначения. Более 50% продукции предприятия экспортируется в страны Юго-Восточной Азии: Корею, Вьетнам, на Филиппины и др. Выручка компании по итогам 3х кварталов 2005 года достигла 6 млрд рублей, чистая прибыль - 151 млн рублей.

новости

Ваше мнение

* Имя:   * Текст:   * Защита от спама: