Rambler's Top100
 

»тоги размещени€ 6-го выпуска облигаций Ѕанка "–усский —тандарт"

[16.02.2006 11:07]  ‘инам 
15 феврал€ 2006 года на ‘ондовой бирже ћћ¬Ѕ состо€лс€ конкурс по определению процентной ставки первого купона процентных неконвертируемых документарных облигаций на предъ€вител€ «јќ ЂЅанк –усский —тандартї. ѕо результатам проведени€ конкурса процентна€ ставка установлена в размере 8,1% годовых.

¬ ходе размещени€ было подано 52 за€вки на 7 179 220 000 руб. по номиналу, что превышает объем займа в 1,2 раза, диапазон ставок купона 7,67 Ц 8,30 % годовых. ”довлетворено 40 за€вок на покупку облигаций в объеме 6 000 000 штук. ¬ыпуск размещен в полном объеме в ходе конкурса по определению ставки первого купона. ÷ена размещени€ одной облигации равна 100 (—то) процентам от номинальной стоимости облигаций - 1000 (ќдна тыс€ча) руб. ѕокупател€ми облигаций Ѕанка стал широкий круг инвесторов, включающий российские и иностранные банки, страховые компании и инвестиционные фонды.

ќрганизаторами выпуска выступают јЅ Ђ√азпромбанкї («јќ) и ќќќ Ђƒойче Ѕанкї. —о-организаторами выпуска выступили  Ѕ Ђƒжей.ѕ. ћорган »нтернешнл (ќќќ)ї, «јќ  Ѕ Ђ редит —висс ‘Єрст Ѕостонї и ќјќ Ђѕромышленно-строительный банк —анкт-ѕетербургї.

—рок обращени€ облигаций Ц 1892 дн€. 10 феврал€ 2005 года в газете Ђ орпоративные событи€ кредитных организацийї была опубликована безотзывна€ оферта на выкуп облигаций 23 августа 2007 года. ѕо облигаци€м предусмотрены дес€ть купонных выплат. —тавка по первому, второму и третьему купонам составл€ет 8,1 % годовых. ѕроцентна€ ставка по остальным купонам облигаций выпуска будет установлена —оветом ƒиректоров Ѕанка и опубликована в газете Ђ орпоративные событи€ кредитных организацийї и/или в газете Ђ¬едомостиї, не позднее, чем за дес€ть дней до даты окончани€ последнего купонного периода с определенной ставкой. ѕри этом процентна€ ставка по третьему, четвертому, п€тому и шестому купонам не может составл€ть менее 5 (ѕ€ть) процентов годовых.

¬ыпуск облигаций зарегистрирован Ѕанком –оссии 18 €нвар€ 2006 года.

—тарший ¬ице-президент Ѕанка –усский —тандарт Ћеван «олотарев, комментиру€ результаты размещени€ облигаций, сказал: Ђћы удовлетворены результатами размещени€. 6 выпуск облигаций Ѕанка - самое крупное и долгосрочное заимствование, проведенное нами на внутреннем рынкеї.

ЂЁтот выпуск стал рекордным займом, размещенным российским частным банком на рублевом долговом рынке. ћы рады успеху. Ѕлагодар€ высокому кредитному качеству эмитента и сфокусированным усили€м по маркетингу займа, спрос инвесторов, несмотр€ на неоднозначную рыночную конъюнктуру, превысил предложение в 1,2 раза. ќтдельно хотелось бы отметить значительный интерес к займу со стороны зарубежных инвесторов, что свидетельствует о живом интересе международного инвестиционного сообщества как к рублевым инструментам вообще, так и к риску на Ѕанк –усский —тандарт в частностиї, - отметил »горь –усанов, ¬ице-ѕрезидент - начальник ƒепартамента рынков капитала јЅ "√азпромбанк" («јќ).

ѕо словам начальника ”правлени€ продаж финансовых инструментов ќќќ Ђƒойче Ѕанкї —ерге€ Ѕаба€на, Ђразмещение шестого облигационного выпуска Ѕанка –усский —тандарт стало показательным дл€ лучшей российской банковской истории. јктивное участие российских счетов в сочетании со значительный спросом нерезидентов на новый выпуск способствовали успешному размещению - более 60% эмиссии было приобретено международными инвесторами, а книга за€вок существенно превысила объем эмиссииї.

Ђ—тоит также отметить, что банк не новичок на долговом рынке, и инвесторы, как российские, так и международные, высоко оценивают кредитное качество эмитента, который €вл€етс€ лидером среди российских частных банков, занимает лидирующие позиции на рынке потребительского кредитовани€, а также имеет прозрачную и сфокусированную модель бизнесаї,- сказал —ергей Ѕаба€н.
 
новости
 


¬аше мнение

 
 
  включите графику!
 

 

“ел: +7 (495) 796-93-88


јрхив новостей

ѕЌ¬“—–„“ѕ“—Ѕ¬—
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5
   
 
    
   

¬ыпуски облигаций эмитентов: