ЗАО "Ипотечный агент ХМБ-1" в пятницу, 19 июля, разместил выпуски облигаций классов "А" и "Б" (ГРН 4-01-79647-H и 4-02-79647-H от 23.05.2013 г.). Согласно материалам Московской Биржи, в 1-й день размещения с облигациями класса "А" было совершено 14 сделок на общую сумму 4 949,692 млн. рублей. По сообщению эмитента, выпуск облигаций класса "Б" также был реализован в полном объеме.
Компания разместила по открытой подписке 4 949 692 облигации класса "А" номинальной стоимостью 1000 рублей каждая. Общий объем выпуска по номиналу - 4 949,692 млн. рублей. Ставка 1-го купона была установлена по результатам сбора заявок на уровне 9,2% годовых. По условиям эмиссии, ставка по купонам со 2-го по последний включительно устанавливается равной ставке 1-го купона.
Кроме того, по закрытой подписке, в пользу Ханты-Мансийского Банка эмитент разместил 1 563 061 облигацию класса "Б". Номинальная стоимость одной ценной бумаги - 1000 рублей. Общий объем выпуска по номиналу - 1 563,061 млн. рублей.
Агент по размещению облигаций класса "А" - ВЭБ Капитал.
Погашение номинальной стоимости облигаций класса "А" осуществляется частями, 25 числа каждого месяца – февраля, мая, августа и ноября – каждого года. Погашение номинальной стоимости облигаций класса "Б" осуществляется также частями, 25 числа каждого месяца - февраля, мая, августа и ноября – каждого года, начиная с даты выплаты, в которую облигации класса "А" будут погашены в полном объеме. Дата полного погашения выпусков - 25 августа 2045 года.
Средства, привлеченные в результате эмиссии эмитент планирует направить на выплату покупной цены за закладные, удостоверяющие обеспеченные ипотекой требования, которые составляют ипотечное покрытие, в соответствии с договором купли-продажи закладных, а также на выплату стоимости уступаемых прав (требований), включенных в состав ипотечного покрытия, в соответствии с договорами уступки прав (требований), следует из проспекта эмиссии.
Вице-президент Ханты-Мансийского банка Владимир Вешняков отметил, что сделка была размещена среди рыночных инвесторов, объем участия государственных институтов составил менее 30% от объема облигаций класса "А".
"Нам удалось подготовить и организовать с партнерами уникальную сделку, поскольку 40% ипотечного покрытия составляют кредиты, не обеспеченными закладными. Несмотря на это мы получили высокий рейтинг бумаг при уровне кредитной поддержки в 24%, что свидетельствует о высоком качестве портфеля. Во многом это стало возможно благодаря проработке вопроса с органами "Росреестра", которые пошли нам навстречу, а также сильной команде консультантов. Полученные ресурсы позволят банку и в дальнейшем предлагать своим клиентам привлекательные условия по ипотечным кредитам, делая наши продукты всё более доступными", - уточнил Владимир Вешняков.
В 2010 году банк принял решение об участии в программе Внешэкономбанка и взял на себя обязательства по размещению облигационного займа старшего транша объемом 8,3 млрд. рублей.
"Полученный опыт по закрытию рыночной сделки секьюритизации, безусловно, позволит нам организовать следующий выпуск также на высоком уровне", - добавил Владимир Вешняков.
