ЗАО "Ипотечный агент ХМБ-1" планирует во вторник, 16 июля 2013 года, открыть книгу заявок на облигации класса "А" (ГРН 4-01-79647-Н от 23.05.2013 г.). Закрытие книги запланировано на 17.00 мск 17 июля 2013 года. Техническое размещение выпуска на ФБ ММВБ намечено на 19 июля, говорится в сообщении эмитента.
Компания планирует разместить по открытой подписке 4 949 692 облигации номинальной стоимостью 1000 рублей каждая. Общий объем выпуска по номиналу - 4 949,692 млн. рублей. По условиям эмиссии, ставка по купонам со 2-го по последний включительно устанавливается равной ставке 1-го купона.
Агентом по размещению облигаций класса "А" выступает ВЭБ Капитал.
Также на 19 июля эмитентом запланировано размещение выпуска облигаций класса "Б" общим номинальным объемом 1 563,061 млн. рублей. Номинальная стоимость одной ценной бумаги - 1000 рублей. Согласно условиям эмиссии, облигации данного выпуска размещаются по закрытой подписке. Потенциальным приобретателем облигаций является ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ БАНК.
Погашение номинальной стоимости облигаций класса "А" осуществляется частями, 25 числа каждого месяца – февраля, мая, августа и ноября – каждого года. Погашение номинальной стоимости облигаций класса "Б" осуществляется также частями, 25 числа каждого месяца - февраля, мая, августа и ноября – каждого года, начиная с даты выплаты, в которую облигации класса "А" будут погашены в полном объеме. Дата полного погашения выпусков - 25 августа 2045 года.
Средства, привлеченные в результате эмиссии эмитент планирует направить на выплату покупной цены за закладные, удостоверяющие обеспеченные ипотекой требования, которые составляют ипотечное покрытие, в соответствии с договором купли-продажи закладных, а также на выплату стоимости уступаемых прав (требований), включенных в состав ипотечного покрытия, в соответствии с договорами уступки прав (требований), следует из проспекта эмиссии.
