ЗАО "Ипотечный агент ВТБ24-2" планирует 12 декабря разместить выпуск жилищных облигаций с ипотечным покрытием класса "А" (ГРН 4-02-77805-Н от 2 декабря 2013 года) общим номинальным объемом 26,3 млрд. рублей, говорится в сообщении компании.
Эмитент планирует реализовать по открытой подписке 26,3 млн. облигаций номинальной стоимостью 1000 рублей каждая.
Размещение облигаций класса "Б" (ГРН 4-01-77805-Н от 14 ноября 2013 года) номинальным объемом 2,925 млрд. рублей запланировано на 13 декабря, говорится в сообщении.
Компания планирует разместить по закрытой подписке 2,925 млн. облигаций номинальной стоимостью 1000 рублей каждая. Потенциальным приобретателем облигаций класса "Б" является Банк ВТБ 24.
Выпуски подлежат полному погашению 3 марта 2060 года. Погашение номинальной стоимости облигаций класса "А" осуществляется частями, 3-го числа каждого месяца марта, июня, сентября, декабря каждого года. Номинальная стоимость облигаций класса "Б" погашается частями начиная с даты выплаты, в которую облигации класса "А" будут погашены в полном объеме.
Организатором размещения выступает ВТБ 24.
Средства, привлеченные в результате эмиссии, эмитент планирует направить на исполнение обязательств по кредитному соглашению, заключенному эмитентом для целей приобретения закладных, принадлежащих Банку ВТБ 24, говорится в проспекте эмиссии.
