"Ипотечный агент Возрождение 2" разместил облигации с ипотечным покрытием на 4 млрд рублей

ЗАО "Ипотечный агент Возрождение 2" разместило сегодня облигации с ипотечным покрытием на общую сумму 4 млрд. рублей по номинальной стоимости. По сообщению эмитента, облигации класса "А" и класса "Б" размещены в полном объеме.

Компания реализовала по открытой подписке 2,96 млн. облигаций класса "А" номинальной стоимостью 1000 рублей каждая. Общий объем выпуска по номиналу - 2,96 млрд. рублей. Ставка 1-го купона по облигациям по итогам сбора заявок была установлена в размере 8,5% годовых. Согласно условиям эмиссии, ставка 2-го и каждого последующего купонов устанавливается равной ставке 1-го купона. Дата полного погашения займа - 25 августа 2045 года.

По закрытой подписке компания разместила 1,04 млн. облигаций класса "Б". Номинальная стоимость одной ценной бумаги - 1000 рублей. Общий объем выпуска по номиналу - 1,04 млрд. рублей. Потенциальным приобретателем облигаций класса "Б" выступает Банк "Возрождение". Дата погашения выпуска - 25 августа 2045 года.

Средства, привлеченные в результате эмиссии, эмитент планирует направить в оплату закладных удостоверяющих обеспеченные ипотекой требований, составляющие ипотечное покрытие облигаций класса "А" и "Б" в соответствии с договором купли-продажи закладных, и (или) в погашение задолженности эмитента по промежуточному финансированию, привлеченному для целей оплаты закладных по договору купли-продажи закладных на срок до размещения облигаций (в случае привлечения такого финансирования), следует из проспекта эмиссии.

новости

Ваше мнение

* Имя:   * Текст:   * Защита от спама: