"Ипотечный агент Возрождение 2" планирует 2 апреля разместить жилищные облигации на 4 млрд рублей

ЗАО "Ипотечный агент Возрождение 2" ("ИАВ 2") в 10.00 по московскому времени 27 марта 2013 года начнет сбор заявок на облигации класса "А" (ГРН 4-01-79354-H от 21.02.2013 г.). Закрытие книги запланировано на 16.30 мск 29 марта. Техническое размещение облигаций состоится 2 апреля, говорится в сообщении эмитента.

Компания планирует разместить по открытой подписке 2,96 млн. облигаций класса "А" номинальной стоимостью 1000 рублей каждая. Общий объем выпуска по номиналу - 2,96 млрд. рублей. Согласно условиям эмиссии, ставка 2-го и каждого последующего купонов устанавливается равной ставке 1-го купона. Дата полного погашения займа - 25 августа 2045 года.

Также 2 апреля компания намерена реализовать по закрытой подписке 1,04 млн. облигаций класса "Б" (ГРН 4-02-79354-Н от 21 февраля 2013 г.). Номинальная стоимость одной ценной бумаги - 1000 рублей. Общий объем выпуска по номиналу - 1,04 млрд. рублей. Потенциальным приобретателем облигаций класса "Б" выступает Банк "Возрождение". Дата погашения выпуска - 25 августа 2045 года.

Агентом по размещению выступает ВТБ Капитал.

Средства, привлеченные в результате эмиссии, эмитент планирует направить в оплату закладных удостоверяющих обеспеченные ипотекой требований, составляющие ипотечное покрытие облигаций класса "А" и "Б" в соответствии с договором купли-продажи закладных, и (или) в погашение задолженности эмитента по промежуточному финансированию, привлеченному для целей оплаты закладных по договору купли-продажи закладных на срок до размещения облигаций (в случае привлечения такого финансирования), следует из проспекта эмиссии.

новости

Ваше мнение

* Имя:   * Текст:   * Защита от спама: