Выпуски жилищных облигаций с ипотечным покрытием "Ипотечного агента Уралсиб 03" размещены в полном объеме, следует из сообщений эмитента.
Компания разместила по закрытой подписке 2 666 667 облигаций класса "А", 1 333 333 облигаций класса "Б" и 819 280 облигаций класса "В". Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпусков - 1000 рублей. Общий объем выпусков по номинальной стоимости составляет 4 819,280 млн. рублей.
Ставка 1-го купона по облигациям класса "А" - 9% годовых, класса "Б" - 3% годовых.
Облигации выпусков подлежат полному погашению - 15 октября 2047 года.
Потенциальные приобретатели облигаций класса "А" и класса "Б" - Внешэкономбанк, ВЭБ Капитал, государственная управляющая компания государственная корпорация "Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)" (Д.У. средствами пенсионных накоплений); облигаций класса "В" - БАНК УРАЛСИБ.
Рейтинговое агентство Moody’s Investors Service присвоило облигациям класса "А" и "Б" международный рейтинг "Baa3".
"В прошедшей внебалансовой сделке секьюритизации портфеля ипотечных кредитов мы приняли участие в программе "ВЭБ Капитал" по выкупу старших траншей, - отметил главный исполнительный директор, руководитель главной исполнительной дирекции розничного бизнеса Банка УРАЛСИБ Алексей Ашурков. – В сделке участвовали: ОАО "УРАЛСИБ", ООО "УРАЛСИБ Кэпитал" и Sberbank CIB в качестве организаторов сделки, АБ "Егоров, Афанасьев, Пугинский и партнеры" - юридический консультант, АИЖК как резервный сервисер и расчетный агент по сделке. Все те результаты, которые мы себе наметили, были достигнуты. Считаю, что эта сложившаяся партнерская структура может быть эффективно использована и в последующих сделках".
"Сделка структурирована в соответствии с требованиями программы Внешэкономбанка, цель которой - стимулирование ипотечного кредитования и повышение его доступности. С учетом текущей ситуации на рынке условия полученного рефинансирования, безусловно, являются очень благоприятными для оригинатора", - отметил Тенгиз Каладзе, директор, руководитель отдела секьюритизации, департамент инвестиционно-банковской деятельности Sberbank CIB.
