"Ипотечный агент ТБ-1" размещает облигации с доходностью 8,03-8,24% годовых

Ориентир ставки 1-го купона по облигациям ООО "Ипотечный агент ТБ-1" класса "А" находится в диапазоне 7,80-8,00% годовых, что соответствует доходности к погашению на уровне 8,03-8,24% годовых, сообщил источник на рынке.

Книга заявок на облигации выпуска была открыта сегодня в 11:00 мск, сбор заявок от потенциальных инвесторов завершится 6 июля в 15:00 мск. Техническое размещение облигаций на бирже запланировано на 8 июля 2021 года.

Общий объем выпуска по номинальной стоимости составляет 5 млрд. 622,500 млн. рублей. Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска - 1000 рублей. По условиям займа, облигации подлежат полному погашению 23 марта 2034 года. Ожидаемый срок обращения - 3 года. Ожидаемая дюрация ~1,5 года (при текущей скорости досрочных погашений, CPR=25%).

Организаторы размещения: Совкомбанк, ВТБ Капитал, Промсвязьбанк, СКБ-Банк, Транскапиталбанк, Тинькофф Банк. Агент по размещению - Совкомбанк.

новости

Ваше мнение

* Имя:   * Текст:   * Защита от спама: