Rambler's Top100
 

"»потечный агент ќткрытие 1" планирует 13 сент€бр€ разместить облигации на 4,36 млрд рублей

[06.09.2013 11:06]  FinamBonds 

«јќ "»потечный агент ќткрытие 1" 9 сент€бр€ в 10.00 по московскому времени начнет сбор за€вок на облигации класса "ј" (√–Ќ 4-02-79466-Ќ от 15 августа 2013 года). «акрытие книги запланировано на 17.00 мск 11 сент€бр€. “ехническое размещение облигаций на ‘Ѕ ћћ¬Ѕ состоитс€ 13 сент€бр€, говоритс€ в сообщении эмитента.

 омпани€ планирует разместить по открытой подписке 3,448 млн. облигаций номинальной стоимостью 1000 рублей кажда€. ќбщий объем выпуска по номиналу - 3, 448 млрд. рублей. ¬ыпуск имеет амортизационную структуру погашени€ номинала.

ќриентир ставки 1-го купона, объ€вленный в ходе премаркетинга, находилс€ в диапазоне 8,80-9,10% годовых (доходность - 9,10-9,42% годовых). ѕри текущей скорости досрочных погашений ожидаема€ дюраци€ - 2,30-2,28 года, отмечаетс€ в материалах организаторов займа.

ќрганизаторами размещени€ выступают "¬ЁЅ  апитал", "Ќќћќ—-ЅјЌ " и ЅјЌ  "ќ“ –џ“»≈", агентом по размещению - "¬ЁЅ  апитал".
 
¬ыпуск соответствует требовани€м к включению в Ћомбардный список ÷Ѕ –‘.
 
 роме того, эмитент намерен 13 сент€бр€ провести по закрытой подписке размещение облигаций класса "Ѕ" (√–Ќ 4-01-79466-Ќ от 18 июл€ 2013 года). ќбщий объем выпуска по номиналу - 916,557 млн. рублей. ѕотенциальным приобретателем облигаций класса "Ѕ" €вл€етс€ ќјќ Ѕанк "ќ“ –џ“»≈".

ƒата погашени€ займов - 25 феврал€ 2045 года.

—редства, привлеченные в результате эмиссии облигаций, эмитент планирует направить на выплату покупной цены за закладные, удостовер€ющие обеспеченные ипотекой требовани€, которые составл€ют ипотечное покрытие ќблигаций в соответствии с договором купли – продажи закладных, следует из проспекта эмиссии.

 
новости
 


¬аше мнение

 
 
  включите графику!
 

 

“ел: +7 (495) 796-93-88


јрхив новостей

ѕЌ¬“—–„“ѕ“—Ѕ¬—
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6
   
 
    
   

¬ыпуски облигаций эмитентов: