ЗАО "Ипотечный агент Открытие 1" 9 сентября в 10.00 по московскому времени начнет сбор заявок на облигации класса "А" (ГРН 4-02-79466-Н от 15 августа 2013 года). Закрытие книги запланировано на 17.00 мск 11 сентября. Техническое размещение облигаций на ФБ ММВБ состоится 13 сентября, говорится в сообщении эмитента.
Компания планирует разместить по открытой подписке 3,448 млн. облигаций номинальной стоимостью 1000 рублей каждая. Общий объем выпуска по номиналу - 3, 448 млрд. рублей. Выпуск имеет амортизационную структуру погашения номинала.
Ориентир ставки 1-го купона, объявленный в ходе премаркетинга, находился в диапазоне 8,80-9,10% годовых (доходность - 9,10-9,42% годовых). При текущей скорости досрочных погашений ожидаемая дюрация - 2,30-2,28 года, отмечается в материалах организаторов займа.
Организаторами размещения выступают "ВЭБ Капитал", "НОМОС-БАНК" и БАНК "ОТКРЫТИЕ", агентом по размещению - "ВЭБ Капитал".
Выпуск соответствует требованиям к включению в Ломбардный список ЦБ РФ.
Кроме того, эмитент намерен 13 сентября провести по закрытой подписке размещение облигаций класса "Б" (ГРН 4-01-79466-Н от 18 июля 2013 года). Общий объем выпуска по номиналу - 916,557 млн. рублей. Потенциальным приобретателем облигаций класса "Б" является ОАО Банк "ОТКРЫТИЕ".
Дата погашения займов - 25 февраля 2045 года.
Средства, привлеченные в результате эмиссии облигаций, эмитент планирует направить на выплату покупной цены за закладные, удостоверяющие обеспеченные ипотекой требования, которые составляют ипотечное покрытие Облигаций в соответствии с договором купли – продажи закладных, следует из проспекта эмиссии.
