ЗАО "Ипотечный агент НОМОС" планирует 19 декабря разместить ипотечные облигации классов "А" и "Б" общим номинальным объемом 5 004,337 млн. рублей, говорится в сообщении эмитента.
Размещение облигаций класса "А" решено провести в форме конкурса по определению ставки 1-го купона. Согласно условиям эмиссии, ставка 2-го и всех последующих купонов равна ставке 1-го купона.
Размещение облигаций класса "Б" осуществляется путем заключения сделок купли-продажи. Потенциальным приобретателем облигаций является ОАО "НОМОС-БАНК".
Компания намерена реализовать по открытой подписке 3 753 253 облигации класса "А", а также по закрытой подписке 1 251 084 облигации класса "Б". Номинальная стоимость одной ценной бумаги - 1000 рублей. Погашение номинальной стоимости облигаций выпуска осуществляется частями. Облигации подлежат полному погашению 7 ноября 2045 года.
Агентом по размещению облигаций выступает ВТБ Капитал.
Исполнение обязательств по облигациям обеспечивается залогом ипотечного покрытия.
Средства, привлеченные в результате эмиссии, эмитент планирует направить на выплату покупной цены за закладные, удостоверяющие обеспеченные ипотекой требования, которые составляют ипотечное покрытие облигаций в соответствии с договором купли-продажи закладных.
Выпуски были зарегистрированы ФСФР 29 ноября 2012 года с присвоением государственных регистрационных номеров 4-01-78731-Н и 4-02-78731-Н соответственно.
