Инициатор выпуска ипотечных ценных бумаг Московский Банк Реконструкции и Развития сообщил о том, что 17 сентября 2009 года Ипотечный агент МБРР осуществил размещение двух выпусков ипотечных ценных бумаг в форме жилищных облигаций с ипотечным покрытием классов "А" и "Б" на общую сумму 2 млрд. 217 млн. 293 тыс. рублей.
Неконвертируемые документарные процентные жилищные облигации с ипотечным покрытием на предъявителя класса "А" размещены в количестве 1 906 872 штук, номинальная стоимость каждой облигации 1000 рублей, номер государственной регистрации № 4-01-69714-Н от 18 августа 2009 г., по закрытой подписке.
Неконвертируемые документарные процентные жилищные облигации с ипотечным покрытием на предъявителя класса "Б" размещены в количестве 310 421 штук, номинальная стоимость каждой облигации 1000 рублей, номер государственной регистрации № 4-02-69714-Н, 18 августа 2009 г., по закрытой подписке.
Оба выпуска были приобретены Московским Банком Реконструкции и Развития.
"Размещение облигаций с ипотечным покрытием Ипотечного агента МБРР проведено в один день с уступкой ему пула ипотечных кредитов, выступающих в роли обеспечения по облигациям, – отметил Председатель Правления МБРР Сергей Зайцев. - Конечно, такая практика имеет широкое распространение за рубежом, но в России МБРР реализовал такой подход впервые. Таким образом, нам удалось избежать излишней нагрузки на нормативы и резервы банка. Этот механизм открывает возможности секьюритизации для широкого круга банков, нуждающихся в механизмах рефинансирования. Полагаю, подобные структуры будут использованы в большинстве последующих эмиссий ипотечных ценных бумаг".
Для исполнения обязательств по облигациям установлена следующая очередность: облигации класса "А" – первая очередь, облигации класса "Б" – вторая очередь. Погашение номинальной стоимости и выплата купонного дохода по облигациям осуществляется частями, 20 числа месяца марта, июня, сентября и декабря каждого года последовательно в соответствии с установленной очередностью.
Облигации класса "А" и "Б" обеспечиваются одним ипотечным покрытием. Ипотечное покрытие составляют обеспеченные ипотекой требования, удостоверенные закладными. В состав ипотечного покрытия входит 1 574 закладных, выданных в 40 субъектах Российской Федерации.
Эмитент вправе принять решение о досрочном погашении облигаций выпусков класса "А" и класса "Б" (не ранее погашения класса "А") не ранее даты, в которую непогашенная номинальная стоимость облигаций класса "А" и класса "Б" в совокупности станет менее 30% от номинальной стоимости указанных облигаций на дату окончания размещения каждого из соответствующих выпусков.
