"Ипотечный агент БЖФ-1" разместил облигации на 1,43 млрд рублей

Выпуски облигаций ЗАО "Ипотечный агент БЖФ-1" классов "А" и "Б" размещены в полном объеме, говорится в сообщении эмитента.

Компания реализовала по открытой подписке 1 100 578 облигаций класса "А" и 328 744 облигации класса "Б" по закрытой подписке. Номинальная стоимость одной ценной бумаги - 1000 рублей. Общий объем выпусков по номиналу - 1 429,322 млн. рублей. Облигации подлежат полному погашению 5 мая 2042 года. Выпуски имеют амортизационную структуру погашения номинала.

Ставка 1-го купона по облигациям класса "А" была установлена по результатам сбора заявок на уровне 8,75% годовых.

Потенциальным приобретателем облигаций класса "Б" является ЗАО "Банк Жилищного Финансирования". Облигации класса "Б" размещены по цене 1 283 рубля за одну ценную бумагу.

Агентом по размещению облигаций выступил ВТБ Капитал.

Согласно проспекту эмиссии, средства, привлеченные в результате размещения, эмитент планирует направить на выплату покупной цены за закладные, удостоверяющие обеспеченные ипотекой требований, которые составляют ипотечное покрытие облигаций, в соответствии с договором купли-продажи закладных.

новости

Ваше мнение

* Имя:   * Текст:   * Защита от спама: