ЗАО "Ипотечный агент АИЖК 2014-3" планирует 8 декабря 2014 года начать размещение трех выпусков жилищных облигаций с ипотечным покрытием общим номинальным объемом 5 033,214 млн. рублей, говорится в сообщениях эмитента.
Компания планирует реализовать по закрытой подписке 3,019 млн. облигаций класса "А1", 1,509 млн. бумаг класса "А2" и 505,214 тыс. облигаций класса "Б". Номинальная стоимость одной облигации - 1000 рублей.
Ставка 1-го купона по облигациям класса "А1" составит 9% годовых, ставка купонов со 2-го по последний включительно равна ставке 1-го купона. Ставка 1-го купона по облигациям класса "А2" составит 3% годовых, ставка купонов со 2-го по последний включительно равна ставке 1-го купона.
Дата полного погашения выпусков - 16 июня 2047 года. Номинальная стоимость облигаций погашается амортизационными частями.
Потенциальными приобретателями облигаций классов "А1" и "А2" являются Внешэкономбанк, УК Внешэкономбанк (Д.У. средствами пенсионных накоплений), "ВЭБ Капитал", облигаций класса "Б" - "АИЖК".
Организатор размещения - "ВЭБ Капитал".
Средства, привлеченные в результате эмиссии облигаций, обеспеченных залогом одного ипотечного покрытия, эмитент направит на оплату обеспеченных ипотекой требований, удостоверенных закладными, составляющими ипотечное покрытие облигаций классов "А1", "А2" и "Б" в соответствии с договором купли-продажи закладных, говорится в проспекте эмиссии.
Исполнение обязательств эмитента по облигациям дополнительно обеспечено поручительством ОАО "Агентство по ипотечному жилищному кредитованию".
