Предварительно 18 сентября будет открыта книга заявок на облигации ЗАО "Ипотечный агент АИЖК 2012-1" класса "А1". Размещение облигаций выпуска предварительно запланировано на 20 сентября 2012 года. Объем вторичного размещения - 1,779 млн. штук.
Минимальная цена вторичного размещения жилищных облигаций с ипотечным покрытием - 100,25% от непогашенной номинальной стоимости.
Организатором вторичного размещения и агентом по размещению выступает Райффайзенбанк.
Первичное размещение облигаций ЗАО "Ипотечный агент АИЖК 2012-1" состоялось 27 июля 2012 года. Компания реализовала по закрытой подписке в пользу ОАО "АИЖК" по 5 932 000 облигаций классов "А1" и "А2" и 1 318 781 облигаций класса "Б". Номинальная стоимость одной ценной бумаги каждого выпуска составляет 1000 рублей.
Ставка купона по облигациям класса "А1" была установлена эмитентом на уровне 9% годовых на весь срок обращения бумаг. Купонный доход по облигациям выплачивается раз в три месяца - 22 числа января, апреля, июля и октября каждого года.
По условиям эмиссии, дата погашения облигаций - 22 января 2044 года. Как сообщалось ранее, "АИЖК" выставило безотзывную оферту на приобретение облигаций займа на 23 ноября 2015 года.
Погашение номинальной стоимости облигаций осуществляется частями раз в три месяца 22 числа января, апреля, июля и октября каждого года.
"Дюрация и доходность данного выпуска могут меняться в зависимости от скорости амортизации пула закладных. По прогнозу АИЖК средняя скорость досрочного погашения ипотечных кредитов (CPR), обеспечивающих данный выпуск, будет составлять около 14,35%. В случае, если фактический CPR будет близок к прогнозному, дюрация облигаций составит 0,9 лет, а расчетная доходность облигаций по в указанному ориентиру по цене - 8,99% годовых. По оценкам АИЖК, первый амортизационный платеж по облигациям, который состоится 22 октября 2012г., может составить 22% от номинала", - говорится в материалах для инвесторов.
